Когда твой друг – сказочный Волк, который путешествует между волшебными мирами, а цари и мифические существа ежедневно просят о помощи, быть примерным школьником очень сложно. Но у Пети всегда так: вот он учит стихотворение к уроку литературы, а через пять минут уже мчится в новое приключение. На этот раз легендарному дуэту нужно разобраться, почему пропало Лукоморье, оставив после себя лишь пустое пространство! Все обитатели волшебного места исчезли, а небо вот-вот обрушится. Зато в комнате Пети вырос Дуб, а рядом скачет напуганная Белка. Петя и Волк принимаются за дело, и на этот раз им помогают Кот Ученый и двенадцать Кощеев.