Среди людей есть те, кто лишь наполовину являются людьми — метаморфы. Самых удачливых из них отправляют в академии для подготовки к жизни в обществе, но не все согласны с такой судьбой. Наоми долго укрывалась от службы по отлову. Жизнь на улице научила ее бороться, и поэтому в первый же день учебы она не смогла найти общий язык с однокурсником. На следующее утро его обнаружили мертвым. Так кто среди жителей академии человек, а кто — зверь? И может ли зверем быть тот, кто никогда не менял руки на крылья и лапы, а гладкую кожу — на перья и шерсть?