Каждые полгода в небольшом городке под названием «Шапирро» загадочно исчезают девушки. Жертв находят всегда в одинаковом состоянии: с изуродованными лицами, на которых ножом вырезаны печальные гримасы. Адели Эрдман - агент ФБР. Только завершив академию, она приезжает в Шапирро, чтобы расследовать эти таинственные убийства. Там она знакомится с Дэмиеном - клоуном, который управляет бродячим цирком «Фрикмур», где под красным куполом скрываются странные и жуткие номера, вызывающие восторг у зрителей. Может ли бродячий цирк быть связан с убийствами? И как справиться с собой, когда единственный подозреваемый - это твой любимый?