Ужасная рана на теле империи останется навсегда. Но какой ценой? Тысячи одарённых погибли, десятки тысяч граничников стали никому не нужны. Теперь они изгои... Единственный, кто мог бы изменить ситуацию – император Кардакон Второй, но ему почему-то безразличны бывшие защитники империи. Вместо этого он ежедневно проводит совещания с Его Наисвятейшеством и уже начал подготовку легионов к войне с Дриггами и восставшими аристократами. И только Варда знает, что враг из другого мира всё ещё здесь, внутри страны, прикрывается другой личиной. Чтобы выявить его, нужно стать сильным и вернуть дар. Но Варда теперь изгой, как и тысячи его собратьев по оружию. Никто не станет слушать бывшего граничника...