Время истекло. Вражеские легионы начали наступление. Король Астландии Оттон II Храбрый ведет свои войска к крепости Шато Нуар — главному оплоту северных границ Вестонии. Маршал Рикардо ди Лоренцо, прозванный Золотым Львом, начал стремительное завоевание южных городов Бергонии, расширяя фронт вторжения. Армия Винтервальда направляется к Каменному Зубу, последнему бастиону одного из мятежных северных кланов. По пути к ней присоединяются новые племена. Однако конечная цель — Бухта Туманов, где уже собрана эскадра кораблей, готовых переправить войско принцессы Астрид к западным берегам Вестонии. Король Кларона Ольгерд III, собирая свои войска к восточным границам Бергонии, ждет подходящего момента, чтобы двинуться на север страны, где его легионы быстро достигнут Сапфировой Цитадели. Пока короли перемещают свои армии, Макс готовится к отъезду из столицы и расплачивается с некоторыми долгами. Его путь лежит в марку, где он должен возглавить сопротивление надвигающейся бури…