В романе рассказывается о нашествии мавританского войска на Русь из дальних африканских стран. Руси угрожает уничтожение, но сын мавританского короля Арсен неожиданно влюбляется в дочь великого князя русичей Ксению. Исход кровопролитной битвы теперь зависит от их любви. В произведении присутствуют все сказочные герои: кикиморы, русалки, говорящие звери, лешие и богатыри с огромной силой.