Уроки завершены. Для Егора и Вовки настали последние школьные каникулы в их жизни. Ребята хотят провести это время незабываемо, поэтому они решают выступить на фестивале в честь Ивана Купалы. Проблемы начинаются, когда песня, написанная Егором, неожиданно будит Морану – владычицу Нави. Теперь участникам фестиваля придётся исправлять ситуацию. Если они не справятся до утра, Ярило не взойдёт на небо, и всё без его тепла превратится в прах. Продолжение повести «Зимняя ночь костров Мораны».