Весенний провинциальный советский городок. Сады цветут, скверы наполняются ароматами, а вечерами в парках звучат танцы, смех и радость. Однако к майским запахам примешивается аромат крови — по ночам на охоту выходит чудовище. Некоторые уверены, что это древнее мифическое существо выбралось из запретного леса. Другие считают, что это мутант — порождение местной промзоны. А недавно прибывший в город следователь не исключает, что за маской монстра может скрываться человек.