Отец Феона приглашён в Москву для участия в церковном соборе. В то же время в городе появляются двое иностранцев, которые представляются знаменитими алхимиками и магами, обладающими знаниями о «Философском камне» и способными общаться с ангелами. С приходом этих чародеев в Москве начинается настоящая смута. Люди наблюдают демонов, находят следы проведения «черных месс»… Скоропостижно умирает Думный дьяк Петр Алексеевич Третьяков. Начальник Земского приказа Степан Проестев обращается к отцу Феоне за помощью в расследовании тайной переписки, которую вел Думный дьяк. В ходе своего расследования Феона обнаруживает, что Третьяков был отравлен. Монах расшифровывает переписку с таинственным агентом 007 и из её писем узнаёт о существовании некоего Голема, которого агент намеревается использовать в Москве для какого-то очень опасного дела, способного пошатнуть основы Московского царства.