Планета Гемма разделена на два полушария — дневное, в котором из-за астрофизических особенностей царит вечный день, и ночное, где солнце никогда не появляется. Границу между ними образует Сумеречный пояс. Экипаж звездолёта «Громовержец» вступает в контакт с жителями дневного полушария. Однако планета оказывается не такой простой, как может показаться сначала.