Король Конан отправляется на север Аквилонии, где слухи о чудовище беспокоят провинцию. В подземных пещерах, где обитает секта чернокнижников, варвар разрушает источник зла и изгоняет чудовище, навсегда освобождая провинцию от угрозы.
