Младший лейтенант Алексей Никитин всегда был логичным и скептически настроенным человеком. Он с живым интересом берется за расследование исчезновения людей, судьбы которых напоминают архетипы Таро. Вскоре на пути Алексея появляется симпатичная ведьма с бездонными глазами, в морге оживает тело, а его коллега оказывается союзником злого мага. В городе происходит что-то ужасное, и, похоже, готовится опасный ритуал с человеческими жертвами. Чтобы одержать победу над злом, Алексею необходимо в него поверить. Захочет ли он вступить в круг двадцати двух и принять магическую силу своего аркана?