В шумном, но уютном городе Эрцер, населенном как людьми, так и магами, происходит нечто странное. Студентка-отличница, сын состоятельных родителей, пожилая массажистка и успешный бухгалтер покидают этот мир — некий «благодетель» наделил их смертельным ядом. Возвращенные к жизни мертвецы, поднятые экспертом-некромантом, оставляют следователю загадочные подсказки. В качестве главного подозреваемого выступает лидер одной из городских сект, но собрать прямые доказательства его вины оказывается невозможно. Кто же на самом деле замыслил эту жестокую игру? Почему он не считает себя злодеем? И что произойдет, когда преступник сделает свой последний шаг?