Польща, 1953 рік. Пройшло два місяці після канікул, які змінили життя тринадцятирічної Ніни. Вона отримала неймовірний розум і силу, але так і не змогла навчитися їх контролювати. Ніна намагається приховати свої здібності, адже в будь-який момент за нею можуть прийти ВОНИ — люди в мундирах, що полюють на янголів… Тому, коли до школи приїздять поручник Лис і сержант Сова, дівчину це зовсім не дивує. Військові відвозять її до Інституту Тотенвальд, де над дітьми, які мали контакт з крилатими, проводять дивні експерименти. У Тотенвальді Ніна зустрічає своїх друзів з Маркотів, і їм знову разом доведеться протистояти янгольським чарам. Але чи можуть вони покладатися один на одного? Важко довіряти комусь, коли не знаєш, хто твій справжній ворог, а всі навколо щось приховують…