Развалины замка в ночь Хелоуина стали малопривлекательным местом. Кейт удалось избежать вампиров, но по возвращении в Питер она снова сталкивается с ними. Юноши приглашают её на Бал Вампиров, однако эта вечеринка заканчивается трагически: Кейт обнаруживает древний туман, о котором сами хозяева замка почти ничего не знают. Теперь у неё есть два варианта: стать вампиром и присоединиться к Питерскому или Новгородскому клану, или же умереть в муках. Успеет ли она сделать выбор, или решение примет её возлюбленный? И как на это отреагирует всё сообщество российских вампиров?