Костя — прямой наследник клана полукровок, его предком был варг Сколь, сын Фенрира. Он жаждет отомстить оборотням за гибель родителей и разорвать проклятие, наложенное Луной. Но времени остается мало, деревня нуждается в новой крови. Полукровки вымирают, и Данила стал первым мутантом, который возник среди них. Кто одержит победу в этой схватке, если ритуал, призвавший жертву, объединил сердца не двоих, а троих людей? В тексте присутствуют: развитие героев, скандинавская мифология, любовь и ненависть, ритуал.