Когда подросток проводит летние каникулы в деревне у бабушки, обняв флейту, это вызывает меланхолию, не правда ли? Однако в нашей деревне произошло что-то странное, и летний отдых для Анатолия превратился в настоящий кошмар, скучать никому не пришлось. Это история о первой влюбленности, обернувшейся трагедией. О милых кошках, в телах которых живут совсем не кошки. О колдовстве, обидах, поглощающем страхе и… дружбе или мести? Читайте и узнаете!