Трасса в таёжной глуши. Ливень, смывающий все следы. Блёклый свет фонарей выхватывает из темноты придорожное кафе «Северный привал» — и фигуру в дождевике. Загадочный незнакомец начинает делиться таинственными историями, которые, на первый взгляд, кажутся совершенно не связанными друг с другом.