Великий Устюг — это не просто родина Деда Мороза. Здесь древняя магия все еще жива, а заснеженные улицы скрывают противостояние двух миров.
Таисия — экскурсовод, обладающая тихой силой ведуньи. Марк — охотник, который представлен как документалист, чтобы найти и «обезвредить» таких, как она. Его задача — ликвидация. Но по мере приближения к своей цели он все больше начинает сомневаться в тех убеждениях, которые ему привили. Когда на Таисию нависает реальная угроза, Марк оказывается перед выбором: выполнить приказ отца и организации или встать на защиту той, кто видит душу древнего Севера и способна растопить лёд в его собственном сердце.