Накануне Рождества Индира приезжает в маленький город, чтобы встретиться с волшебным мастером, который перекраивает сердца. Ей кажется, что ей досталось неисправное сердце, так как она никогда не испытывала любви. Индира обращается к мастеру Агапу с просьбой взглянуть на её сердце и, если её опасения подтвердятся, изменить его. Агап соглашается ей помочь, хотя и хитрит. Однако и сама девушка оказывается не такой простой, как кажется.