
Американка Кэтлин Малоун отправляется в Италию, на родину своего умершего мужа. В Тоскане, на вилле семейства Морандини, вдову холодно встречает графиня — тетка ее покойного супруга. Графиня старается избавиться от неожиданного пришествия, но внезапно осознает, что Кэти ждет ребенка, который в будущем может унаследовать гордое звание графа Морандини. Молодая женщина решает остаться на вилле, где ее тревожат призраки прошлой любви, а на горизонте возникает новое глубокое чувство. Она знакомится с привлекательным внуком графини. Кэти искренне привязывается к мальчику, и когда случайно узнает о грозящей ему опасности, она не раздумывает броситься ему на помощь.