Земляне, оставив позади предвзятости демократического детства человечества, осуществляют целенаправленную экспансию своей домашней галактики, присоединяя новые миры и расы, предоставляя их представителям шанс реализовать себя в бесконечной борьбе с непокорными и злыми. Эта тоталитарная федерация, возглавляемая неизменно избираемым на каждих всенародных выборах председателем – диктатором Люго, исчерпав свои запасы удачи, сталкивается с богом, пришедшим из неизведанных глубин вселенной и существующим тысячелетиями через убийство. «Что может быть более загадочным и ужасным, чем смерть? Чёрное знамя разрушает всё, и на бесконечно высоком холме, сложенном из человеческих костей, восседает в истлевшей рясе старая женщина с косой. Матушка смерть. Кланяйся ей глубже, не жалея усилий. Кланяйся».