Двадцать лет назад произошла загадочная катастрофа, получившая название Пробуждение, которая навсегда изменила мир — животные стали разумными и научились говорить. Теперь людям приходится делить планету с новыми разумными видами, а хрупкий баланс в этом мире поддерживают переводчики — особые личности, способные понимать языки всех живых существ.
Элара Син — последняя представительница рода переводчиц, чья мать погибла при таинственных обстоятельствах. Когда между видами возникает новый конфликт, Элара встречает Кайена — загадочного посла воронов, который хранит невероятную тайну. Он не просто говорящая птица, а принц-оборотень, способный принимать человеческий облик.
Между ними вспыхивает запретная любовь — межвидовые союзы караются законом изгнанием или смертью. Однако их чувства оказываются лишь частью грандиозного заговора, корни которого уходят в исторические события Пробуждения.