Летящая Женщина, представительница племени Кровь, становится жертвой своей любви Короткого Лука, который принадлежит племени кри и использовал любовную магию, чтобы заворожить её. Она не испытывает к нему чувств и презирает его, но оказать сопротивление не в силах. Единственным выходом остаётся найти шамана, чья магическая сила сможет превзойти силу шамана кри.