
Меллорі Квінн, змінюючи своє життя після перебування у реабілітаційному центрі, знаходить роботу няньки в сім'ї Максвеллів. Вона відчуває задоволення від своєї нової професії, одночасно відновлюючи свою фізичну форму та досягаючи стабільності у своєму житті. Меллорі призначають доглядати п'ятирічного Тедді, який завжди тримає при собі олівці та альбом для малювання. В його малюнках переважають яскраві зображення дерев, кроликів та повітряних кульок. Однак одного разу на сторінках альбому з'являється жахливий сюжет - темний ліс і чоловік, що волочить тіло мертвої жінки. Малюнки Тедді стають все більш зловісними, і Меллорі задає собі питання, звідки п'ятирічна дитина могла побачити такі криваві картиною. Вона починає підозрювати, що хлопчик був свідком чогось жахливого. Це все здається неймовірним, але те, що Меллорі побачить на наступному малюнку Тедді, змушує її вигукнути в мовчанні від жаху...