В Царстве Смертных устанавливается хрупкий мир, но покой оказывается обманчивым. Пока бог войны Ли Цзэ пытается наладить отношения с императором-пасынком, при дворе начинают всплывать шокирующие воспоминания о прошлых жизнях. Царство Смертных готовится принять гостей в ожидании мирного соглашения. Ли Цзэ, воссоединившись со своей возлюбленной, старается установить контакт с будущим пасынком – земным императором Мин Лу. Однако все идет не так гладко: некоторые смертные при дворе вновь начинают вспоминать о своих прошлых жизнях. И, конечно, в это вмешаются лисы. Пробравшийся в мир смертных Недопёсок уже готов к новому лисоподвигу, чтобы спасти своего кумира…