Эта история является продолжением книги "Чёрный гость. Часть первая." Поиски недостающих предметов роскошного сервиза приводят героиню в дом странного травника, которого она принимает за владельца оставшихся вещей. Однако травник вынужден открыть ей определённую тайну. Владелец сервиза - не обычный человек, и этот красивый сервиз - артефакт, содержащий древние силы.
В этой книге главная героиня отправится на Чёрный родник, смоет с себя всё наносное и откроет свою истинную сущность. Её ждёт путешествие в прошлое и будущее, горы и белый каменный мост. Она встретится с пришельцами из нижнего мира, а старая деревенская ведьма приоткроет ей секреты колдовства. Ей придётся столкнуться с жестокостью местных жителей и испытать на себе силу травяных настоев старого аптекаря. Встречу с Будущим и Прошлым она будет искать в горах, и ей будет помогать душа умершей Хранительницы, после смерти воплотившаяся в зверя.