Продолжение приключений капитана ВКС Российской Империи Павла Алексеевича Кнауфа на планете Ниш. Теперь Павел Кнауф, также известный как князь Пав-л Кнауф-Геренг, отправляется в путешествие по королевству Эгильтон в поисках древней базы, о которой ранее не было известно, и посещает другую базу для оказания помощи управляющему планетой ИИ. В ходе этого путешествия он знакомится с «управляющим», который оказывается совершенно не тем, кем он его представлял. В процессе он оседлает необычного скакуна, который спасет ему жизнь, и примет участие в охоте на шестилапых ящеров, столкнувшись с покушением на свою жизнь и интригами правящей верхушки империи Элрайс, где у каждого свои желания, намерения и цели. Зверолюди, полулюди, рабы, технологическая магия и артефакты древней цивилизации.