Иван-царевич идёт по следу раненной им Жар-птицы, которая клевала золотые яблоки в саду царя Гордея. Но он ещё не знает, что ищет вовсе не птицу.Царевна Василиса одержима родовым проклятьем, уже сгубившим её мать, и ни царь Елизар , ни сама царевна не знают, что ждёт её, когда Жар-птица снова распахнёт свои крылья.