Прекрасная певица, мулатка Грэйс, приезжает учиться в Москву. Здесь она находит свою любовь. Ночные улицы Москвы, полутень храмов… а рядом — грандиозные спектакли Большого театра, где поет сама Грэйс…
Красота человеческого голоса, бури времени, драгоценность любви — вот что главное в этой необычной книге, опере, написанной словами.