После ареста, заключения и неожиданного помилования Карл Кроу вынужден вернуться в Академию Метаморфоз, где преподавал на протяжении многих лет. Ему необходимо где-то переждать, пока утихнут слухи о его участии в недавнем конфликте орденов на Тумалоне, а также решить, что делать дальше со своей жизнью.
На Стефани Грей и ее друзей отгремевшая война тоже оказала влияние: им пришлось рано повзрослеть. Но теперь они возвращаются в академию, чтобы завершить прерванное обучение. Стефани нужна стажировка по зельеварению, но профессор Кроу отказывается принимать учеников. К тому же он испытывает давнюю неприязнь к семье ее лучшего друга. Как же убедить его изменить решение? Лучшая подруга советует Стефани воспользоваться женскими чарами, но судьба предлагает другой путь, забрасывая Кроу вместе со студентами в мир, полный опасных тварей.
Самостоятельная история в рамках серии.