В мире, где магия переплетена с техникой, также происходят преступления. Совсем недавно был убит один из высокопоставленных чиновников. Детектив Джеймс Спенсер не имел возможности расследовать такие дела, пока не поймал бестию и не повысил свой магический уровень. Теперь у него появился шанс доказать отцу, что он достоин чего-то большего. Однако бестия не только умная и хитрая, но и женщина, что делает её приручение довольно сложным. Сможет ли Спенсер отыскать преступника и избежать нападений мёртвых механизмов, которые по ночам терроризируют город?