Гриша Горин смог выжить в своем первом столкновении с коварными ворожеями. Время, отведенное ему на подготовку к смертельной дуэли с вероломной Пелагеей, станет для Горина возможностью не только изучить основы ворожейского искусства, но и наладить контакт с другими детьми Ночи. Все шло бы хорошо, если бы не череда загадочных убийств. Таинственный Совет привлекает Горина к устранению последствий этих преступлений, но делает это втайне от него. Общество вурдалаков ставит перед Горином ультиматум, а полиция считает его главным подозреваемым. Теперь предстоит выяснить, как наш герой справится с этими испытаниями. Может быть, стоило бы не ввязываться в это? Или лучше сосредоточиться на подготовке к дуэли? Горин, подумай, возможно, это ловушка?