В законопослушном и захолустном Череповце, где преступность должна ограничиваться пьянством и мелкими кражами, вдруг оказывается настоящая бандитская группа, возглавляемая женщиной. «Оборотни в погонах» (в данном случае с петлицами), занимающиеся покровительством преступников, существуют не только в России XXI века, но и в России XIX века.
Перед раскрытием преступления и арестом всей преступной организации молодому следователю предстоит идентифицировать тело, найденное на обочине дороги. Но как его узнать, если нет никаких «зацепок», а тесты ДНК еще не изобретены? Ивану Чернавскому, не обладающему ни профессиональным образованием, ни опытом, помогают его наблюдательность и смекалка.