Нью-Йорк — город, где огни не гаснут даже ночью. Элизабет — молодая художница, живущая в Бруклине. Ее работы мрачны, наполнены тенями и кровавыми оттенками, как будто она ощущает нечто, что сама не понимает. Она всегда чувствовала, что с ней «что-то не так» — сны о старинных замках, холодных губах и взгляде, который пронизывает душу. Она не может объяснить, почему её тянет к темному и древнему. Однажды вечером, готовясь к своей первой персональной выставке, она встречает мужчину, чье лицо напоминает её недавний сон. Его зовут Александр. Он говорит с легким акцентом, как будто привык скрывать свое происхождение, словно прожил множество жизней. Он, похоже, знает её. Он восхищается её картинами... потому что они пугающе точно отражают его прошлое.