1949 год. Лос-Аламос — колыбель атомной бомбы. Город, в котором реальность начинает трещать по швам, открывая двери для мистики и кошмаров. Частный детектив Коди Слоун вместо оружия предпочитает блокнот и вечное перо. В его жилах течёт навахо, а в снах ему приходят образы событий, которые ещё не произошли.
Однажды в его офис заходит Клаудия Стентон — загадочная женщина из нуарного сна. Она нанимает его для расследования смерти брата — учёного из секретной лаборатории. Официальные версии — несчастный случай или самоубийство — не убеждают ни её, ни Слоуна.
Расследование ведёт Коди к проекту «MKUltra» — секретной правительственной программе, изучающей контроль над человеческим сознанием. Те, кто противостоит Слоуну, готовы на всё, но они не учли одного: Слоун уже видел это дело во сне.
Грэм Грин и Карлос Кастанеда в атмосфере американского нуара. История, в которой индейская магия сталкивается с холодным расчётом военных, а сны оказываются опаснее ядерного взрыва.