Во время спиритического сеанса в мистера Парэма, старшего преподавателя колледжа, скромного историка и философа, вселяется Великий Дух. Вскоре мистер Парэм завоевывает умы англичан, получает титул Верховного лорда и становится фашистским диктатором, самовластно управляющим Британской империей. Свергнув действующее правительство, диктатор призывает союзников объединиться и начать войну с самым грозным противником – Россией. Начинается Вторая мировая война…