Прощай, конферансье!

Предвоенная Москва. Мы наблюдаем за жизнью известного конферансье. Ему чуть за пятьдесят, он женат, у него есть дочь и даже внук. Жизнь довольно устоявшаяся, хотя нельзя сказать, что полностью удачная, ведь наш герой, несмотря на свой талант, к своему возрасту так и не достиг больших высот. Тем не менее, он является мастером своего дела. Начинается война, и вся жизнь кардинально меняется. В составе концертной бригады он путешествует по линии фронта, чтобы поддерживать боевой дух солдат. Однако они попадают в плен. Отто, руководитель аналогичной команды с немецкой стороны, предлагает им выступать перед немцами, чтобы избежать лагеря. Им приходится согласиться. Но возможность проявить героизм не заставит себя ждать. И конферансье предстоит шутить в последний раз. Единственный раз, когда он шутит не ради смеха публики.