Тяжела судьба Ивана: как только он стал царём, на его голову свалился целый ворох забот. Ему предстоит и Тридевятое от бед насущных защитить, и помочь своей подруге-русалке стать человеком, и разобраться с таинственными исчезновениями селянок... Каждый день приносит новые испытания. Поход в Навь не прошёл даром для Глеба, который пытается справиться с последствиями и одновременно тревожит царский терем. Но зло не дремлет, и Тридесятое тоже покажет себя в предстоящей битве.