Данила – новичок как в колледже, так и в городе. Причины его переезда две: некий инцидент, приведший к постановке на учет в полиции и у психотерапевта, а также диагноз матери. Спустя полгода Даниле предстоит переехать к отцу, который покинул семью много лет назад, и которому сын никогда не сможет простить предательство. Данила замкнут, не уверен в себе и скрывается за капюшоном и наушниками от окружающих. Участвуя в «Темной стороне», подпольном клубе батлов, он открывает для себя новый мир, где главное оружие – это слово. Проиграв перед отцом и любимой девушкой, Данила решает любой ценой овладеть искусством разгрома оппонентов. С каждым выступлением он получает все больше поддержки и уверенности, но ситуация выходит из-под контроля, когда пробуждается голос его собственной темной стороны.