В загадочной мастерской Последнего переулка, скрытой от посторонних взглядов, часовщик Мастер Эфемерус и его ученица Лира занимаются не ремонтом механизмов, а исцелением самой ткани времени. Они заживляют шрамы памяти — трещины в реальности, оставленные страданиями, радостью и утратами. Однако их мирному ремеслу угрожает бывший ученик Мастера — гениальный и безумный Анаморф. Он намерен освободить человечество от страданий, хирургически вырезая из времени не только боль, но и все сопутствующие ей чувства, превращая живые воспоминания в стерильные пустоты. Накануне Нового года, когда границы времени становятся особенно тонкими, Анаморф запускает грандиозный механизм, чтобы навсегда остановить ход времени и создать идеальный, безболезненный и безжизненный мир. Лире и Мастеру предстоит не только противостоять могущественному врагу, но и доказать, что именно хрупкость, боль и память придают жизни ценность и подлинность. Это история о цене забвения, силе воспоминаний и борьбе за само право чувствовать.