Десять лет Эдрин Бродяга прятался от колдунов города Сетарис. Они считали его магический дар опасным, так как Эдрин представлял собой потенциального тирана, способного превращать людей в послушных марионеток. Смерть друга разрушила клятву, сдерживавшую Эдрина, и он возвращается, чтобы отомстить. Однако по его следам идут демонические существа, а в его памяти зияет пустота. Жалкие тени воспоминаний намекают Эдрину на ужасные события – убийство бога и исчезновение наставника. На улицах Сетариса царит беспокойство. В городе без вести пропадают люди, ходят слухи о кровожадном Живодере, а на островах Скаллгрима подняли паруса вражеские корабли.