Гвардеец принимает решение устранить ужасно развратного правителя, который издевается над ним. Однако, когда дело доходит до исполнения плана, правитель неожиданно начинает разговор с гвардейцем. В результате они начинают совместно править и становятся искренними друзьями-гедонистами.
Во время вторжения нечестивого Потока мир претерпевает изменения, земли наполняются магией. Вольный юг заполняется монстрами, появляется множество магических артефактов, а за пределами городских стен становится небезопасно. На фоне этих значительных событий дружба воина и монарха развивается и проходит свой путь.