Луна и Тим обнаруживают старинную карту, указывающую путь к затерянному облачному острову, на котором, согласно легендам, скрыт магический артефакт, способный исполнять желания. Друзья сталкиваются с первыми трудностями: пересекают бурные облачные реки и летают на спинах облачных существ. Луна и Тим осознают, что самые ценные сокровища — это не артефакты, а настоящие друзья и воспоминания, которые они создают вместе.