В королевстве Ксилар, одном из двенадцати городов-государств Новарии, существует необычный обычай. Жители выбирают короля на срок в пять лет, после чего отрубают ему голову и бросают ее в толпу. Тот, кто поймает этот злополучный дар, становится следующим правителем. Так к власти приходит Джориан из Кортоли – мудрый и мощный мужчина, обладающий слабостью к женщинам и жаждой приключений. За время своего правления Джориан сделал королевство сильным и влиятельным. Однако его срок подходит к концу, и смелого новарийца ждет та же участь, что и его предшественников. Вот только смерть не входит в его планы.