Сочетая исторические хроники с мифами и легендами, Ло Гуань-чжун создает обширное полотно с множеством сюжетных линий и сотнями персонажей. Кровопролитные сражения и скрытые битвы за власть, героические подвиги и любовные приключения – все это разворачивается на фоне одного из самых драматичных периодов в истории Китая, когда единая Ханьская империя распалась на три независимых государства, постоянно конфликтующих между собой. Во 2-ой том вошли главы 61–120.