1908 год. Вблизи сибирской фактории появляются загадочные Черные люди — вестники ужасной беды. Алана знает о запрете шамана не приближаться к незваным гостям, но случайно нарушает его, и это становится началом кошмара. Надя не испытывает радости от путешествия в далекую Сибирь. Ее мучает совесть, и уже в пути она замечает ужасного преследователя. Кто он? Демон? Дух? Страшный сон?
И у Аланы, и у Нади есть свои секреты, которые нельзя раскрывать. Но когда девушки встретятся, у них не останется иного выбора. Им предстоит столкнуться с тьмой — той, что издавна обитает в тайге, и той, что скрывается в их собственных душах.