На Тридевятое государство опускается беззвездная ночь, и страх проникает в улицы городов. Темные получают то, что не должно было быть у них. Неужели среди Светлых есть предатель? Друзья попытаются выяснить, кто это, но лишь запутаются еще больше. Равновесие сил нарушено, защитные чары Заречья начинают ослабевать, и некоторым предстоит участвовать в опасном древнем обряде для их восстановления. Тем временем знатные семьи формируют новые союзы, строится Долина Гремящих Ветров, но как только жизнь начинает налаживаться, новые тайны переворачивают все с ног на голову. Оказывается, справиться с внешними проблемами гораздо проще, чем разобраться в том, кто ты и на чьей ты стороне.