В конце новогоднего вечера в Голливуде царит хаос. Детектив полиции Лос-Анджелеса Рене Бэллард, работающая в кладбищенскую смену, испытывает традиционный «свинцовый дождь», когда сотни празднующих стреляют в воздух. Спустя несколько минут после полуночи Бэллард вызывают на место происшествия, где трудолюбивый владелец автомастерской был смертельно ранен пулей среди многолюдной уличной вечеринки. Бэллард быстро приходит к выводу, что смертоносная пуля не могла упасть с неба и что она связана с другим нераскрытым убийством — делом, над которым когда-то работал детектив Гарри Босх. В то же время Бэллард преследует зловещую пару серийных насильников, известную как «Полуночники», которые терроризируют женщин и не оставляют следов. Полная решимости раскрыть оба дела, Бэллард ощущает, что постоянно тянется в гору в полицейском департаменте, который кардинально изменился под влиянием пандемии и недавних социальных волнений. Инерция и низкий моральный дух настолько мешают ей, что ей приходится обращаться за помощью к единственному детективу, которому она может доверять: Гарри Босху. Пока два неумолимых детектива работают вместе, чтобы выяснить, как пересекаются старые и новые дела, им приходится постоянно оглядываться через плечо. Жестокие хищники, которых они преследуют, готовы убивать, чтобы сохранить свои секреты в тайне.