Ее зовут Ху Фанлань. Она выглядит как человек, но принадлежит к древнему роду демонических существ – лис-оборотней. На протяжении веков оборотни подчиняли себе человечество, питаясь эманациями душ людей. Однако однажды буддийский монах обнаруживает в Ху Фанлань бессмертную душу, и она становится почти такой же, как обычный человек.
Александр Липинский неожиданно для себя оказывается носителем тайного знания даосского ордена Стражей, который на протяжении тысячелетий противостоит оборотням. Лисы стремятся подчинить молодого человека и заставить его служить их зловещему делу. Если им это удастся, человечество окажется на грани уничтожения.
Но на пути у оборотней встают юная дочь даосского патриарха Мэй Линь и сама Ху Фанлань. Смогут ли они спасти молодого адепта даосских тайных знаний и, вместе с ним, весь мир?